Edycja ustawień projektu

Po utworzeniu projektu można edytować jego ustawienia:

  1. Wybierz projekt.
  2. Kliknij Administracja na pasku narzędzi.
  3. Kliknij Ustawienia projektu w menu narzędzi.
  4. Kliknij Szczegóły.
  5. Dodaj lub edytuj szczegóły projektu:
    • Obraz projektu
    • Nazwa projektu
    • Opis projektu
    • Lokalizacja
  6. Kliknij Zapisz zmiany.
    Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej aktualizacji projektu.
  7. Kliknij Dokumenty.
  8. Wybierz przycisk opcji wersji dokumentu, której chcesz użyć do śledzenia postępu dokumentu:
    • Użyj wersji standardowych (domyślnie)

      Z rozwijanego menu wybierz opcję, której chcesz użyć.

      Przykład: Wersja 1
    • Używanie wersji podrzędnych i głównych
      1. Wybierz opcję, której chcesz użyć z menu rozwijanego obok Główna wersja systemu.
      2. Wybierz opcję, której chcesz użyć z menu rozwijanego obok Podrzędna wersja systemu.

        Przykład: Wersja 1.A

        Każda główna wersja może reprezentować kamień milowy osiągnięty przez dokument.

  9. Włączenie lub wyłączenie opcji Ustawienia dokumentu:
    • Zezwól na blokowanie dokumentów
      Note: Zablokowanego dokumentu nie można przenosić ani edytować.
      Note: Zablokowany dokument można odblokować:
      • przez administratora
      • przez użytkownika, który zablokował dokument
      • przesyłając nową wersję dokumentu.
    • Dodawanie stopki podpisu podczas drukowania dokumentów:

      W stopce każdego dokumentu drukowanego do formatu PDF dodawany jest dodatkowy wiersz: Wydrukowane przez Imię Nazwisko (Data).

    • Zezwalaj na usuwanie wersji.
      Note: Dokument wymaga co najmniej jednej rewizji. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wersje, musisz usunąć dokument.
  10. Edytuj Statusy dokumentów:
    Domyślne statusy dokumentów to: wersja robocza, propozycja, w przygotowaniu, poprawiony, zatwierdzony z uwagami, zatwierdzony, ostateczny, zarchiwizowany i nieaktualny.
    • Najedź kursorem na status, kliknij , a następnie przeciągnij i upuść status, aby zmienić kolejność.
    • Najedź kursorem na status i kliknij , aby go edytować.
    • Najedź kursorem na status i kliknij , aby usunąć status.
    • Najedź kursorem na status i kliknij , aby ustawić status jako domyślny.

      Po przesłaniu dokumentu będzie to domyślnie wybrany status.

    • Kliknij Dodaj status, wprowadź nazwę i kliknij Dodaj, aby utworzyć nowy status.
      Note: Kolejność statusów na tej liście określa kolejność statusów w menu rozwijanym podczas przesyłania nowego dokumentu.
  11. Edytuj Czas i datę:
    Umożliwia wybór dni roboczych.
  12. Kliknij Zapisz zmiany.
    Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej aktualizacji projektu.
  13. Kliknij Administratorzy.
  14. Włączenie lub wyłączenie opcji Ustawienia dokumentu:
    • Administratorzy mogą wyświetlać wszystkie notatki, powiadomienia i adnotacje.

      Podczas tworzenia nowej wiadomości prywatnej członkowie projektu zostaną poinformowani, że wiadomość może zostać odczytana przez administratorów projektu.

    • Administratorzy mogą zastąpić najnowszą wersję dokumentu.
  15. Jeśli ma to zastosowanie, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
    • Otrzymasz wiadomość e-mail z tokenem w wygenerowanej karcie tokena.
    • Musisz użyć tego tokena, aby uzyskać dostęp do projektu.
  16. Jeśli ma to zastosowanie, włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

    Aby aktywować uwierzytelnianie wieloskładnikowe dla projektu: przejdź do Administracji > Ustawień projektu > Administratora > Ustawień logowania i włącz opcję Uwierzytelnianie wieloskładnikowe.

  17. Włącz Zablokuj Kosz, jeśli nie chcesz, aby elementy były usuwane z kosza.
    Important: Po zablokowaniu kosza można go odblokować tylko poprzez wysłanie zgłoszenia do naszego zespołu pomocy technicznej.
  18. Kliknij Zapisz zmiany.
    Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej aktualizacji projektu.
  19. Kliknij Podgląd funkcji.
  20. Włączenie lub wyłączenie opcji Nowe ustawienia interfejsu:
    • Ustaw nowy interfejs jako domyślny.
    • Zezwalaj użytkownikom na przełączanie się między starym i nowym interfejsem.
  21. Kliknij Zapisz zmiany.
    Wyskakujące okno poinformuje o pomyślnej aktualizacji projektu.