Créer un formulaire

  1. Cliquez sur Formulaires dans la barre d'outils.
  2. Sélectionnez le dossier du formulaire applicable dans le menu de l'outil.
  3. Cliquez sur Nouveau formulaire.

    L'Éditeur de formulaire s'affiche.

  4. Entrez un nom de formulaire dans le coin supérieur gauche.
    Note: Le nom du formulaire est un champ obligatoire.
  5. Dans le volet gauche, vérifiez les champs du formulaire disponibles.

    Les champs du formulaire sont les éléments qui contiennent des données.

    Les champs du formulaire sont organisés en quatre groupes :
    • Texte
    • Nombre
    • Autres
    • Disposition
  6. Glissez et déposez le(s) document(s) de votre choix vers le volet de contenu.

    Après avoir déposé un champ, vous pouvez ajuster ses paramètres. Les actions disponibles correspondent à l'option sélectionnée.

  7. Entrez un nom pour tous les champs du formulaire et ajustez leurs paramètres.
    Note:
    • Dans un champ de formulaire Choix, vous pouvez ajouter manuellement des options qu'un membre du projet pourra sélectionner. Chaque option consiste en une valeur et une description. La valeur est obligatoire. Elle est utilisée pour indiquer le nom du document si des métadonnées sont définies.
    • Dans un champ de formulaire Choix, vous pouvez utiliser la valeur d'un formulaire existant :
      1. Cliquez sur Sélectionner un formulaire.

        La fenêtre Sélectionner les champs du formulaire s'affiche.

      2. Sélectionnez les champs de formulaire applicables.
      3. Cliquez sur OK.

        Les champs de formulaire sélectionnés s'affichent.

    • Un champ de formulaire Compteur vous permet d'ajouter un compteur à la fin du nom de votre document, si vous souhaitez renommer les documents en fonction des métadonnées saisies. Le compteur recherche le nombre de rangées contenant les mêmes données. Si aucune donnée n'est identique, le compteur affiche : 1. Si deux rangées contiennent déjà les mêmes données, le compteur affiche : 3. Vous pouvez choisir la quantité de décimales utilisées entre 1 et 10. Si vous sélectionnez quatre décimales, le nombre « 1 » devient « 0001 ». Voici un exemple de document : PL_HVAC_0001.dwg.
    • Un champ de formulaire Relation vous permet de choisir un dossier de relation :
      1. Cliquez sur Choisir une relation.

        La fenêtre Choisir le dossier de relation s'affiche.

      2. Sélectionnez le dossier de relation applicable.
        Note: Seul le dossier racine peut être sélectionné.
      3. Cliquez sur OK.

        Le formulaire peut être utilisé pour le dossier de relations spécifié dans l'application Relations.

        Note: Vous pouvez ajouter plusieurs champs de formulaire Relation à un formulaire.
  8. Le cas échéant, cliquez sur pour copier un champ de formulaire ou sur pour supprimer un champ de formulaire.
  9. Le cas échéant, survolez et cliquez sur , puis repositionnez le champ du formulaire.
  10. Le cas échéant, cliquez sur Aperçu dans le coin supérieur droit.

    Un aperçu du formulaire s'affiche.

    Cliquez sur Modifier le formulaire pour revenir à l'Éditeur de formulaire.

  11. Cliquez sur le bouton de sélection en haut du volet de contenu.

    Un menu contextuel apparaît.

  12. Cliquez sur Modifier les autorisations.

    La fenêtre Définir les autorisations s'affiche.

  13. Cliquez sur les différentes icônes de type d'accès pour définir un type d'accès spécifique.

    Vous pouvez également utiliser les icônes en forme de flèche pour sélectionner différents droits d'accès.

    Note: Pour les rôles nouvellement créés, les autorisations sont définies à partir de l'application Administration, dans le menu de l'outil Accès aux formulaires.
  14. Cliquez sur OK.
  15. Cliquez sur Enregistrer dans le coin supérieur droit.

    Une fenêtre contextuelle vous informe que les détails ont bien été enregistrés.