Comment ajouter ou modifier les métadonnées de documents existants en chargeant un fichier CSV

Il est possible d'ajouter ou de modifier les métadonnées de documents existants en chargeant un fichier CSV.

Pour simplifier ce processus et rechercher les identifiants de ces documents :

  1. Accédez à l’application Administration.
  2. Cliquez sur Accès aux entrées de formulaire.
  3. Sélectionnez le formulaire joint aux fichiers pour lesquels les métadonnées doivent être mises à jour.
  4. Cliquez sur le bouton Exporter vers .xls et enregistrez le fichier XLSX sur votre ordinateur local.
  5. Ajoutez ou modifiez les métadonnées souhaitées dans le fichier exporté.
    Important :
    • Pour le champ Choix, vous avez besoin de deux colonnes : une pour le Nom et une pour la Description.

      La colonne Description du champ Choix est présente dans le fichier XLSX exporté.

    • Pour le champ Relation, vous avez également besoin de deux colonnes : une pour le Nom et une pour la Description.

      La colonne Description du champ Relation doit être ajoutée manuellement dans le fichier CSV. La description de l’élément Relation se trouve dans la colonne Nom après la virgule. Dans le champ Relation, il est obligatoire de n'indiquer que le chemin vers l'élément choisi (sans description ni virgule).

    Avant :

    Après :

    De plus, lors du chargement d'un fichier CSV, il existe plusieurs écritures possibles pour le champ de date :

    Champ de date

    Nous prenons en charge plusieurs variantes pour le champ de date :

    • aaaa-mm-jj
    • aaaa / MM / jj
    • jj-MM-aaaa
    • jj / MM / aaaa
  6. Enregistrez le fichier XLSX en tant que fichier CSV au format UTF-8.
    Remarque : Assurez-vous que les données sont correctement formatées dans le fichier CSV pour que le système traite correctement les données.
  7. Accédez à l’application Administration.
  8. Cliquez sur Accès aux entrées de formulaire.
  9. Sélectionnez le formulaire joint aux fichiers pour lesquels les métadonnées doivent être mises à jour.
  10. Cliquez sur le bouton Charger un fichier CSV.

    La fenêtre modale Charger un fichier CSV s’affiche.

  11. Cliquez sur le bouton Sélectionner un fichier csv... et choisissez le fichier CSV.
  12. Cliquez sur Next (Suivant).
  13. Une nouvelle fenêtre modale Charger un fichier CSV s’affiche.

    Vérifiez que les valeurs de votre fichier CSV correspondent exactement aux valeurs disponibles dans Bricsys 24/7.

  14. Cliquez sur le bouton Importer.

    La notification Action de table du référentiel terminée s’affiche.